Gąsienica chciałaby tańczyć z owadami, lecz te drwią z jej niezgrabności. Jedynie najmniejszy z robaczków dostrzega w niej coś wyjątkowego. Czy gąsienica zdoła w końcu spełnić swoje marzenie?
Na co dzień gąsienica wiedzie spokojne życie, zajadając zielone liście. Gdy pewnego dnia dostrzega pełne gracji piruety innych owadów, rodzi się w niej wielkie pragnienie. Każda próba dołączenia do tańca kończy się jednak szyderstwem z jej niezdarności. Jedynie najmniejszy z owadów patrzy na nią z sympatią. Z trudem znosi złośliwości towarzyszy, a kiedy zraniona gąsienica ucieka na inną gałąź, maluch rusza jej śladem. Chcąc ją pocieszyć, zaprasza ją do tańca. Nikt się nie spodziewa, że kolejnego ranka gąsienica obudzi się całkowicie odmieniona…
Tańczący przyjaciel to wzruszająca opowieść o tym, że każdy z nas jest wyjątkowy, a prawdziwa przyjaźń daje siłę, by spełniać nawet największe marzenia.
Prezentowany razem z filmem Słonik w lesie.